شهروندان گوانگجو زندگی نسبتاً آرامی دارند، تا اینکه یک روز ارتش شهر را تصرف کرده و ساکنان را به توطئه متهم می‌کند و مدعی می‌شود که آن‌ها هواداران کمونیست هستند که برای انقلاب علیه دولت فعلی آماده می‌شوند. با مشاهده اینکه سربازان مردم بی‌دفاع، به ویژه دانشجویان را تا حد مرگ کتک می‌زنند، شهروندان به فکر تلافی می‌افتند و یک گروه شبه‌نظامی تشکیل می‌دهند.

برادران وایکیکی گروه موسیقی است که به هیچ‌جا نمی‌رسد. پس از یک اجرای افسرده‌کننده دیگر، نوازنده ساکسیفون گروه را ترک می‌کند و سه عضو باقی‌مانده را برای ادامه مسیر در جاده رها می‌کند. گروه سرانجام به زادگاه خواننده اصلی می‌رسد که در دهه ۸۰ یک تفریحگاه محبوب آب‌گرم بود، اما بازگشت به خانه پر از تردیدها و ناامیدی‌های گذشته، عشقی از دست رفته، بیکاری و تراژدی است.

خانواده‌ای تصمیم می‌گیرند یک اقامتگاه در منطقه‌ای کوهستانی و دورافتاده بخرند. اولین مشتری آن‌ها خودکشی می‌کند و خانواده پریشان برای جلوگیری از بدنامی، جسد او را دفن می‌کنند. اما شانس با آن‌ها یار نیست، اجساد شروع به انباشته شدن می‌کنند و خانواده برای اصلاح وضعیت دچار وحشت و تکاپو می‌شود.

دهه ۱۹۳۰. پدری که آرزو دارد دانش خود را به نسل بعد منتقل کند، به فرزندانش آوازخوانی سنتی «پانسوری» را آموزش می‌دهد. دختر بزرگ‌تر و پسر کوچک‌تر به خوانندگانی حرفه‌ای تبدیل می‌شوند، اما زمانه تغییر کرده و مردم دیگر علاقه‌ای به آوازهای محلی ندارند. پسر جوان‌تر درس و مشق را رها می‌کند و از خانه فرار می‌کند. پدر که می‌ترسد دخترش نیز همین کار را بکند، او را نابینا می‌کند. دختر نابینا با پشتکار فراوان به تمرین ادامه می‌دهد و در این هنر به کمال می‌رسد. سال‌ها می‌گذرد، برادر در جستجوی خواهرش جهان را زیر پا می‌گذارد و سرانجام او را می‌یابد. آن‌ها تمام طول شب را با هم می‌خوانند و خاطرات خود را مرور می‌کنند.